Módulo · Cotizaciones
Cotizaciones dentro de la ficha del lead
El módulo de cotizaciones de Leadtly permite preparar, versionar y enviar cotizaciones desde la ficha del lead. Cada cotización lleva sus productos, su descuento, su vigencia y su moneda, queda ligada al historial del lead y suma al total cotizado de tu embudo.
Cotizaciones
Del lead a la cotización, sin salir de la ficha
La cotización se prepara desde el propio lead: eliges los productos del catálogo, ajustas cantidades, aplicas el descuento y defines la vigencia. Puedes guardarla como borrador y seguir editándola antes de enviarla.
Cada cambio genera una versión, así que siempre sabes qué se cotizó y cuándo. El total cotizado se suma en el pipeline y en el tablero de control, por moneda.
En detalle
Qué lleva una cotización
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Productos | Líneas tomadas del catálogo de productos, con su cantidad |
| Descuento | Sin descuento, por producto o sobre el total |
| Moneda | Soles o dólares; cada cotización se mantiene en su moneda |
| Vigencia | Fecha hasta la que es válida |
| Nota | Condiciones, plazos o aclaraciones propias de cada cotización |
| Versiones | Historial de cambios de cada cotización |
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta
¿Puedo cotizar desde la ficha de un lead?
Sí. Desde el detalle del lead puedes preparar una cotización con los productos de tu catálogo, su descuento y su vigencia, y guardarla como borrador antes de enviarla.
¿Se guardan las versiones de una cotización?
Sí. Cada cotización conserva sus versiones, para saber qué se cotizó y cuándo.
¿Veo cuánto he cotizado en mi embudo?
Sí. El total cotizado aparece en el tablero de control y en el pipeline, por moneda.
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