Módulo · Agente de IA
CRM con IA: un agente que trabaja dentro de tu gestión
El agente de IA es un módulo de Leadtly que atiende los chats de WhatsApp y de tu web. Responde al instante con la información de tu negocio, califica a cada contacto, detecta qué servicio le interesa, envía tus materiales y avisa a una persona cuando hace falta. Su trabajo queda registrado en la ficha del lead.
Agente de IA
Un agente integrado a tu CRM
En Leadtly el agente no es un chat aparte: forma parte de la gestión de leads. Lo que conversa queda en la ficha, lo que clasifica mueve la etapa y la calificación, y lo que decide se registra en la bitácora, para que tu equipo siempre pueda revisarlo.
El agente responde con la información que tú le cargas: tus servicios, tus preguntas frecuentes, tus materiales y tus criterios. Puedes definir un conocimiento por producto o servicio, de modo que cada conversación use el que corresponde.
- Respuesta al instante Atiende los chats con la información de tu negocio, a cualquier hora.
- Califica y clasifica Califica el interés, mueve la etapa y detecta el servicio por el que consulta.
- Envía tus materiales Comparte los archivos que hayas cargado cuando la conversación lo pide.
- Avisa a una persona Cuando hace falta, deriva al asesor con el motivo, y el asesor puede tomar la conversación.
En detalle
Cómo se controla
El agente trabaja con las reglas que tú defines:
| Control | Qué permite |
|---|---|
| Conocimiento | Información del negocio, preguntas frecuentes, productos o servicios y materiales |
| Criterios de decisión | Cómo calificar, cuándo mover de etapa y cuándo derivar a una persona |
| Canales | Se enciende por separado en WhatsApp y en el chat para tu web |
| Traspaso a una persona | Con motivos configurables; la IA no decide a qué asesor derivar, lo define la regla de asignación |
| Tomar y pausar | El asesor toma la conversación y la IA se pausa en ese chat; se puede volver a activar |
| Seguimiento | Retoma, con un tope de insistencias, a quien dejó de responder |
| Bitácora | Cada decisión de la IA queda registrada con fecha y hora |
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta
¿Qué es un CRM con IA?
Es un CRM que incorpora inteligencia artificial para atender y clasificar contactos. En Leadtly, el agente de IA responde con la información de tu negocio, califica cada contacto y deja todo registrado en la ficha del lead.
¿El agente de IA responde por WhatsApp?
Sí. Atiende los chats de WhatsApp y, si activas el chat para tu web, también los de tu página.
¿Puedo revisar lo que hizo el agente?
Sí. Cada acción de la IA, como cambiar la etapa, la calificación o el servicio de interés, queda en la bitácora de decisiones del lead con su fecha y hora.
¿Qué pasa cuando el cliente pide hablar con una persona?
El agente avisa a tu equipo con el motivo, y el asesor puede tomar la conversación cuando quiera.
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