CRM con WhatsApp
CRM con WhatsApp para gestionar tus leads
Leadtly es un CRM que trabaja con la API oficial de WhatsApp de Meta. Cada conversación queda ligada a la ficha de su lead, con responsable, etapa, calificación e historial. Tu equipo atiende desde el CRM, envía plantillas aprobadas, hace seguimiento y mide la atención en el tablero.
CRM con WhatsApp
WhatsApp, dentro de tu gestión comercial
La conversación de WhatsApp es el lugar donde ocurre buena parte de la venta. Leadtly la lleva al mismo sistema donde se gestionan los leads: el chat, la ficha, el seguimiento y los reportes comparten la misma información.
Cuando alguien escribe por primera vez, Leadtly crea su ficha con la procedencia de WhatsApp, la asigna a un responsable y registra el inicio de la conversación en la bitácora. Si el contacto llegó desde un anuncio de Meta que abre WhatsApp, queda guardado el anuncio y la campaña de origen.
- Chat dentro del CRM Conversaciones activas, pendientes y archivadas, con filtros por calificación y responsable.
- Cada contacto, calificado Caliente, tibio o frío, y avisos de quién pide que le escriban o que le llamen.
- Resumen con un botón Tu asesor se pone al día de un chat largo con un resumen y una respuesta sugerida.
- Bitácora de decisiones Cada cambio de etapa, calificación y nota queda registrado con su fecha y hora.
Chat de WhatsApp
Tus conversaciones de WhatsApp, dentro del CRM
Atiende por WhatsApp desde el mismo lugar donde gestionas tus leads, con la API oficial de Meta. Cada conversación queda ligada a su ficha, con su responsable y su historial, y tu equipo ve de un vistazo qué chats están pendientes y a quién hay que escribirle.
- Todas las conversaciones en un solo panel: activas, pendientes y archivadas
- El agente de IA responde al instante con la información de tu negocio, y tú tomas la conversación cuando quieras
- Cada contacto calificado como caliente, tibio o frío
- Resumen de la conversación para el asesor, con un botón
- Bitácora de decisiones: cada cambio de etapa, calificación y nota, con su fecha y hora
- Plantillas aprobadas por Meta para escribirle a toda tu cartera
En detalle
Cómo funciona, en lo técnico
Estos son los puntos de la integración con WhatsApp que tu equipo técnico suele preguntar.
| Aspecto | Cómo trabaja Leadtly |
|---|---|
| Conexión | API oficial de WhatsApp de Meta (Cloud API), con el número de WhatsApp Business de tu empresa |
| Mensajes entrantes | Llegan a Leadtly por webhook y se asocian a la ficha del lead por su teléfono |
| Ventana de 24 horas | Dentro de la ventana de conversación respondes con texto libre; fuera de ella, con plantillas aprobadas por Meta |
| Plantillas y envío masivo | Mensajes aprobados por Meta para escribirle a toda tu cartera o a un segmento |
| Seguimiento automático | Vuelve a escribirle a quien dejó de responder, con un tope de insistencias que tú defines |
| Origen del contacto | Procedencia, campaña y anuncio de cada lead, incluidos los anuncios de Meta que abren WhatsApp |
| Asignación | El lead se asigna automáticamente a un responsable al entrar |
| Fichas repetidas | Avisa cuando la misma persona ya tiene otra ficha y te deja listarlas |
| Código QR | Un QR de tu WhatsApp, listo para imprimir |
Paso a paso
De la primera conversación al seguimiento
Entra el contacto
Escribe por WhatsApp. Leadtly crea la ficha, guarda su procedencia y la asigna.
Se atiende
Tu equipo responde desde el chat del CRM o, si lo activas, el agente de IA responde con la información de tu negocio.
Se califica y se mueve
El lead se califica y avanza por las etapas de tu pipeline.
Se hace seguimiento
Se registra cada actividad, se agenda la próxima acción y el seguimiento automático retoma a quien no respondió.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta
¿Leadtly usa la API oficial de WhatsApp?
Sí. Leadtly se conecta a la API oficial de WhatsApp de Meta con el número de WhatsApp Business de tu empresa.
¿Puedo enviar mensajes masivos por WhatsApp desde Leadtly?
Sí. Puedes escribirle a toda tu cartera o a un segmento con plantillas aprobadas por Meta, y ver el resultado de cada envío.
¿Puedo ver de qué anuncio vino cada contacto?
Sí. Leadtly guarda la procedencia, la campaña y el anuncio de cada lead, incluidos los anuncios de Meta que abren una conversación de WhatsApp.
¿Mi equipo puede intervenir cuando responde el agente de IA?
Sí. Tu asesor puede tomar la conversación en cualquier momento; la IA se pausa sola en ese chat y puedes volver a activarla cuando quieras.
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